יש לכם מוצרים פיננסיים.
אין לכם תכנית.

אתם לא משלמים לי ישירות. אני מתוגמל מחברות הביטוח ובתי ההשקעות - בדיוק כמו כל סוכן פנסיוני בישראל. ההבדל? אני עובד מול כל החברות (מיטב, מור, אנליסט, מגדל, הראל, הפניקס, מנורה, כלל) בלי מחויבות לאף אחת מהן. וזה בדיוק למה שקיפות היא העיקרון הראשון שלי.

שיחה קצרה של 15 דקות בטלפון או בוואטסאפ. מבינים את המצב בקווים כלליים, ואני אומר בכנות אם יש לי מה להציע או לא. ללא עלות, ללא התחייבות, ובלי לחץ.

סוכן של הבנק עובד עבור הבנק ומוכר את המוצרים של הבנק. אני עובד עבורכם, מול כל החברות בשוק, ובוחר את מה שהכי מתאים. בנוסף, אני לא רק ממליץ - אני מבצע בפועל ומלווה לאורך זמן.

למי שמחפש רק "לשמוע המלצות" בלי לבצע. או למי שמחפש סוכן שיגיד "יהיה בסדר" ולא יטריד אותו. אני עובד עם אנשים שרוצים תכנית אמיתית, שמוכנים לעשות סדר, ושמבינים שתכנון פיננסי דורש מעורבות - גם שלהם וגם שלי.

שיחת אבחון - 15 דקות. פגישת מיפוי - כשעה. בניית תכנית וביצוע - לרוב 2-4 שבועות. הליווי? לטווח ארוך.

מיטב, מור, אנליסט, מגדל, הראל, הפניקס, מנורה וכלל. אין לי מחויבות לאף חברה - אני בוחר את מה שמתאים ללקוח.

דווקא. ככל שמתחילים מוקדם יותר, ההשפעה גדולה יותר. גם אם יש לכם רק קרן פנסיה וקרן השתלמות - כבר שם יש מה לבדוק ולאפטם.